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公用事业:关注乡村振兴战略 荐4股

发布时间:2019-12-04 15:18:32

公用事业:关注乡村振兴战略 荐4股 2017-12-25 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资摘要:

行情回顾:上周(2017年12月18日-12月22日)农林牧渔(申万)上涨0.96%,跑输沪深 00约0.89个百分点,跑赢整体大盘约0.01个百分点,位于申万28个行业第9位。农林牧渔子行业中,粮油加工表现最好,升幅为 . %;果蔬加工表现最差,跌幅为 .6%。

畜禽价格略有回调,震荡后需求拉升空间犹存。在猪价经历了从11月底开始的上涨之后,短期猪价开始出现调整。随着年底制作灌肠、腊肉的需求进一步释放,猪价有望在短暂的调整之后继续上扬。长期看来,环保趋严将成为常态,明年猪价下行空间有限,龙头养殖企业仍有盈利空间。重点推荐出栏放量的龙头企业牧原股份,温氏股份,同时建议关注受益养殖规模化进程的后周期企业,重点推荐海大集团,生物股份。本周鸡价强势上涨后有所回调,但均价环比涨幅较大。由于近期毛鸡供应偏低,鸡肉价格提高较多,养殖户补栏意愿增强,鸡场鸡苗销售顺利,带动了鸡苗价格的上涨。高企的毛鸡价格使屠宰场开始亏损,因此屠宰场减少了开工率,需求减少,鸡价随后回调。预计后期肉鸡出栏量会继续减少,屠企收购难度加大,稳定鸡价。中长期来看,引种收缩禽链反转的逻辑不变,目前禽链企业估值位于底部,推荐关注圣农发展,益生股份。

乡村振兴战略提出,关注土地流转和提质增效。乡村振兴战略由十九大首次提出,在上周的中央经济工作会议中又一次明确强调,预计在本周中央农村工作会议中还将进一步落实。农业农村现代化,农业供给侧改革与提质增效还将成为关注的热点,推荐重点关注土地流转相关标的苏垦农发;现代农业相关农机与节水灌溉标的京蓝科技。

投资主线有二:一是,政策性标的;二是:养殖链绩优龙头。重点推荐:

京蓝科技、海大集团、牧原股份、唐人神、生物股份。上周投资组合为:

京蓝科技20%、海大集团20%、牧原股份20%、唐人神20%、生物股份20%,组合收益率2. 4%,跑赢沪深 00,0.49%,跑赢行业指数1. 8%。本周组合:

京蓝科技20%、海大集团20%、牧原股份20%、唐人神20%、生物股份20%。

风险提示:禽畜产品价格风险政策变动风险疫病风险等。

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