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電氣設備質疑聲中孕育新機薦10股

发布时间:2020-01-19 05:04:19

电气设备:质疑声中孕育新机 荐10股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告摘要投资观点本周受中美贸易战等系统性风险影响,各个板块均出现大幅回调,核电板块与新能源车板块跌幅最大,分别下跌8.96%与7.12%,储能板块跌幅相对最小为0.67%新能源车在质疑声中将孕育新机,消费接力抢装趋势明显,中游开工率提升正在进行,继续看好新能源车消费元年提前到来以及其背后的中游崛起销量的超预期并不能提振板块表现,说明市场对于新能源车板块依然存在质疑,一方面市场A0级及以上代表主流消费的车型销量能否对冲A00级车型的下滑依然存疑,另一方面中游面临的降价与成本压力依然较大,业绩恐受影响多款潛在爆款車雖已上市,但受車型上市后渠道鋪貨與地方補貼目錄影響,6月銷量并不能完全體現消費者的需求爆發,或將面臨環比下滑風險,進入Q 以后隨著渠道完成鋪貨以及汽車銷售旺季的到來,銷量環比將迎大幅改善随着前期库存的逐步消化以及新补贴政策对动力电池技术要求的提升,同时伴随 00公里以上续航车型对电池需求的大幅增长,中游开工率将迎全面提升整体看,新能源车发展大方向依然十分明确,我们坚定看好新能源车消费元年提前到来以及其背后的中游崛起光伏风电板块依旧下跌,继上周隆基下调单晶硅片价格后,中环也下调单晶硅片价格,单晶两大龙头竞争加剧,除单晶组件和单晶用致密料,其他光伏产品依旧延续下跌态势目前行业竞争市场趋向于海外市场,由于多晶目前的高性价比暂时具有一定的优势,而单晶在国内有6 0和领跑者的需求,产业链相对跌幅较小,预计6 0之后,单晶为了巩固下半年市场会进一步降价风电方面,行业装机复苏和弃风改善的逻辑没有变,我们建议下半年优先布局运营端,19年优先布局制造端工控板块,需求回暖+进口替代+产业升级构筑长期向好的逻辑,我们看好助力高端制造的运动控制类产品,将在速度、精度要求较高的应用领域保持快速增长储能方面,当前将受益于动力电池产能相对过剩背景下的成本下降,而逐年递增的退役电池将成为一种态势,储能有望成为动力电池产业循环的一环

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